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摩根亞洲增長基金基金經理人郭為熹指出,今年來外資全面對亞股淨流入,其中,對台、韓買超金額已突破去年總額的 8 成,印度與東協更已超越去年流入總和,帶動亞洲股匯資產強勢雙漲,MSCI 亞太不含日本指數突破 2015 年 5 月以來新高,從內需角度來看,印度和印尼最值得關注。

郭為熹分析,印度、印尼股市在長線結構改革均有斬獲,印度廢鈔與 GST 法案上路啟動長線重新評價 (re-rating) 行情,印尼稅務特赦計畫被譽為全球執行最成功的國家。近期不僅印度再獲 MSCI 上調權重,印尼則獲標普調高主權評級至投資等級,兩地股市 6 月再創歷史高點,包括銀行、電信、消費等內需產業成為本波強勢領漲主軸。

外資上周對亞股買多賣少,主要買超預借現金額度集中在台灣和南韓,及南亞的印度,尤其對印度單周買超達 3.02 億美元,不僅為上周外資買超冠居,且創近 5 周來新高;至於對台灣和南韓單周買超金額分別為 0.91 億美元和 1.64 億美元,分別連續買超二周和三周。

以全年來看,外資對南韓累計已買超 104 億美元,遙遙領先其他國家,信用瑕疵信貸帶動南韓股市頻創新高,今年以來漲幅已超過 20%,和印度同為漲幅超過二成的亞股。

台股則以 91 億美元累計買超緊追在後,印度也有 8小額信貸利率比較20177 億美元。東協成員國的累計買超,則以馬來西亞的 24.49 億美元最為突出,其他也在 10 億美元之下。

談到南韓今年買氣攀升,郭為熹說,南韓與全球景氣高度連動,今年來隨歐美需求大幅提升,南韓出口與企業獲利表現呈現強勁增長趨勢,吸引外資買盤持續流入韓股,根據南韓證交所資料,外資持有韓股市各家銀行信用貸款比較值已突破 600 兆韓元,占整體市值比重超過 34%,創 2007 年 6 月以來新高,也成為推升韓股走高的最大動能,意謂外資動向將成為左右韓股關鍵。急需錢小額快速借款

摩根東協基金經理人黃寶麗 (Pauline Ng) 指出,受惠財政改善,東協政府將透過擴大基建與公共投資以提振經濟增長,如菲律賓將在總統杜特提 6 年任期內動支 8 兆披索投入基建,泰國、馬來西亞除將提高赤字佔比外,也將透過基建基金與減稅等政策,來擴張支出與提振消費。預估東協三國 (泰國、菲律賓、印尼) 基建支出總額可望從 1750 億美元 (2012-2016) 大幅成長至 3210 億美元 (2017-2021)。

黃寶麗 (Pauline Ng) 認為,對東協而言,許多外部風險正持續下滑,例如中國經濟放緩、強勢美元等風險,讓東協今年成長可望由出口回升、內需改善與政府支出所引領。

目前特別看好盈利改善,由底部向上的成長機會,例如金融股。再者,中國在「一帶一路國際峰會」宣布未來 5 年對外投資總額將達 6000 億至 8000 億美元,不僅加大東協基建投資力度,更將促進雙邊貿易持續成長,預期 2020 年將上看 1 兆美元目標。
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